2019 年全省商务运行情况分析

 

2019 年，全省商务系统认真贯彻落实党中央关于稳外贸、稳外资、促消费等重大决策部署，落实省委、省政府决策部署，全省商务运行稳中有进、稳中提质，对外贸易、吸收外资、引进省外资金稳步增长，消费市场平稳增长，对外投资趋于理性。

  一、货物贸易平稳增长，跨境电商较快增长

受中美经贸摩擦影响， 2019 年上半年货物贸易均为负增长但增幅逐月回升。 7 月份开始进出口增幅由负转正，下半年以来保持小幅增长， 11 月开始进口 首次实现正增长。全年货物贸易增幅呈现先抑后扬、前低 后高走势。 2019 年， 全省进出口 5711.6 亿元，增长 3.6% ，增幅 高于全国平均增速 0.2 个百分点 。其中出口 3754.6 亿元，增长 4.9% ；进口 1957.0 亿元，增长 1.2% 。进出口、出口分别居全国第 12 位、第 9 位，居中部 6 省均为第 1 位。 13 个省辖市增速超平均增幅，濮阳、驻马店、商丘、三门峡增速超过 30% ，郑州、开封、鹤壁、濮阳、许昌、三门峡、商丘、周口、驻马店、济源示范区完成全年目标。郑州市进出口、出口分别占全省 72.3% 、 71.3% 。

富士康在豫企业进出口实现微增。 2019 年，富士康在豫企业进出口 3399.4 亿元，增长 0.3% ，占全省比重 59.5% 。其中出口 2202.8 亿元，增长 3.2% ；进口 1196.5 亿元，下降 4.7% 。 剔除富士康后，全省进出口增长 8.9% 。其中出口增长 7.7% ；进口增长 12.0%.

一般贸易进出口占比提高， 贸易方式趋向合理 。 2019 年 ， 一般贸易进出口 2005.5 亿元，增长 8.0% ；占比 35.1% ，较去年同期提高 1.4 个百分点。 一般贸易对全省外贸增长贡献率为 74.4% 。 加工贸易进出口 3587.6 亿元，增长 0.7 % ，占比 62.8% 。其它贸易进出口 118.5 亿元，增长 28.1% 。

民营企业进出口增速最快， 外商投资企业仍是外贸主体。 2019 年 ， 全省民营企业进出口 1696.4 亿元，增长 12.9% 、增速最快，占比 29.7% 。外商投资企业进出口 3543.2 亿元，下降 0.5% ，占比 62.0% 。国有企业进出口 452.9 亿元，增长 1.6% ，占比 7.9% 。全年发生进出口业务的企业有 8692 家，比去年增加 962 家。

市场多元化战略成效显著，除美国外，对香港、韩国、东盟、欧盟全面增长。 2019 年，美国仍为我省最大贸易伙伴，进出口 1271.3 亿元，下降 8.1% ，占比 22.3% ；对东盟进出口 766.4 亿元，增长 20.0% ；对韩国进出口 373.4 亿元，增长 14.3% ；对欧盟进出口 746.7 亿元，增长 15.3% ；对香港进出口 210.6 亿元，增长 13.4% 。对日本进出口 293.6 亿元，下降 17.8% 。 对 “ 一带一路 ” 沿线国家进出口 1362.1 亿元，增长 14.6% ，高于总体平均水平 11 个百分点。 对拉丁美洲和非洲等新兴市场进出口 393.2 亿元、 210.1 亿元，分别增长 11.8% 和 14.6% 。

从出口商品看：传统优势商品保持良好增势。罐头出口 39.5 亿元，增长 111.0% ；家具出口 44.5 亿元，增长 51.0% ；电线及电缆出口 12.8 亿元，增长 20.3% ；陶瓷产品 31.3 亿元，增长 15.3% ；服装出口 78.8 亿元，增长 10.6% ；二极管出口 22.2 亿元，增长 10.6% ；太阳能电池出口 21.7 亿元，增长 9.8% ；鞋出口 21.3 亿元，增长 9.4% ；农产品出口 182.6 亿元，增长 8.0% ；人发制品出口 120.0 亿元，增长 6.5% ；第一大出口商品手机出口 2183.1 亿元，增长 3.2% 。轮胎出口 25.3 亿元，下降 6.3% ；汽车出口 47.7 亿元，下降 7.6% ；铝材出口 93.4 亿元，下降 7.7% ；汽车配件出口 48.9 亿元，下降 11.4% ；钢材出口 17.5 亿元，下降 15.0% ；干香菇出口 51.1 亿元，下降 20.5% 。

从进口商品看：资源类商品进口增长良好。原油进口 36.7 亿元，增长 497.7% ；铅矿砂进口 21.8 亿元，增长 131.9% ；煤进口 29.6 亿元，增长 47.4% ；铜矿砂进口 137.2 亿元，增长 31.2% ；铁矿砂进口 64.6 亿元，增长 21.2% 。第一大进口商品集成电路进口 694.9 亿元，下降 2.2% ；化妆品进口 65.7 亿元，下降 6.4% ；农产品进口 80.2 亿元，下降 8.6% ；印刷电路进口 18.2 亿元，下降 18.7% ；纸浆进口 15.8 亿元，下降 37.1% ；大豆进口 18.8 亿元，下降 50.3% 。

跨境电商保持较快增长。 2019 年 ， 全省跨境电商进出口（含快递包裹） 1581.3 亿元，增长 22.7% 。其中出口 1133.7 亿元，增长 22.1% ；进口 447.6 亿元，增长 24.0% 。快递包裹出口 6709.8 万件，货值 148.7 亿元，下降 11.1% 。 郑州海关共监管跨境电商零售进出口清单 12679.6 万票，增长 32.8% ；货值 161.7 亿元，增长 34 .3% 。 其中，出口清单 4745.1 万票，货值 49.2 亿元；进口清单 7934.5 万票，货值 112.5 亿元。跨境电商 增幅超过 30% 的有焦作、鹤壁、漯河、周口、驻马店和济源示范区。

二、引进境内外资金稳步增长，质量提升

吸收外资方面。 2019 年， 全省新设外资企业 214 家，下降 1.4% 。按省统计口径（含外商投资企业资本金、外商投资企业再投资、境外借款、境外上市融资、设备出资等），实际吸收外资 187.3 亿美元，增长 4.6% 。（ 按商务部统计口径， 2019 年，全省实际吸收外资 15.2 亿美元，增长 1.1% 。 ） 实际吸收港资 113.2 亿美元，占全省 60.4% ；实际吸收 “ 一带一路 ” 沿线国家外资 13.9 亿美元，增长 18.2% ； 服务业领域实际吸收外资 87.6 亿美元，增长 12.3% ，占 比 46.8% ，同比提高 3 个百分点，主要集中在科技研发、批发零售、电力燃气和租赁服务业等行业。 18 个地区中，郑州、洛阳市实际吸收外资分别为 44.1 亿美元、 29.1 亿美元，两市合计占全省的近 40% 。各省辖市、济源示范区均完成全年目标。

外商投资质量提升 。 新增世界 500 强企业特斯拉 1 家落户自贸区郑州片区，目前在豫世界 500 强企业总数达到 130 家。 恒大集团在郑州航空港区投资 4.5 亿美元设立宇河新能源科技（河南）有限公司， 是今年我省设立的投资额最大的外商投资企业 ；美国空气化工在驻马店投资 3.9 亿美元设立空气化工（驻马店）气体有限公司；新加坡益海嘉里集团在自贸区开封片区投资 1.5 亿美元设立益海嘉里（开封）食品工业有限公司；美国通用电气在濮阳市设立通用电气风电设备制造（河南）有限公司；日本住友商事株式会社在郑东新区设立速美特汽车配件有限公司； 特斯拉在郑东新区设立销售公司。一批知名跨国公司在河南增资扩股。美国嘉吉在漯河市投资 2760 万美元设立嘉吉动物营养（漯河）有限公司；华润集团加速在河南布局新能源风力发电项目，在我省漯河、商丘、新乡、周口、驻马店投资 3.1 亿美元设立 10 家企业；香港光大环保能源聚焦生物质发电领域，在我省驻马店、南阳、周口投资 4.1 亿美元设立 5 家企业；泰国正大投资 579 万美元设立正大畜牧科技（开封）有限公司；新加坡丰树集团投资 4224 万美元设立丰昆仓储（开封）有限公司。 境外上市融资有新进展。鑫苑置业在港交所主板成功上市；香港上市企业心连心化肥在新乡市新投资 2127 万美元设立河南心兴化学材料有限公司；建业地产新设立河南建业商务信息咨询有限公司。

引进省外资金方面。 2019 年 ， 全省新设省外资金项目 4787 个，实际到位省外资金 9993.8 亿元，增长 3.6% 。粤 、 京、 沪、浙、苏、鲁 6 省市在豫投资 7342.2 亿元，增长 13.0% ，占全省总额的 73.5% 。 北京到位资金 1614.5 亿元，总量最大，增长 6.5% ；上海到位资金增长 33.1% ，增幅最大。 从产业分布看， 第三产业到位省外资金 4656.8 亿元，增长 4.0% ，增速最快；第二产业到位省外资金 4748.5 亿元，增长 3.4% 。其中制造业到位资金 4277.2 亿元，增长 8.7% ，占全省到位省外资金总额的 42.9% 。 18 个地区中，郑州、洛阳实际到位省外资金分别为 1175.9 亿元、 838.4 亿元，两市合计超过全省 20% 。 各省辖市、济源示范区均完成全年目标。

大项目呈现高端化趋势。引进 合同省外资金 10 亿元以上项目 436 个 ，合同省外资金 7294.9 亿元，到位 4112.5 亿元 。一批高成长、高科技新兴项目落地。恒大瑞博动力科技（深圳）有限公司在新乡市投资 90 亿元的轮毂电机及新能源汽车 · 平原新区生产基地项目，土地已摘牌，已拉围墙； 深圳市比克电池有限公司在郑州市投资 80 亿元的 15GWh 锂离子电池生产二期项目（比克第二工厂），正 在建设；中国宝武钢铁集团在三门峡市投资 58.9 亿元的 60 万吨铝合金铸造及深加工一期项目，在建车间厂房；奥克斯集团在郑州市投资 50 亿元的 600 万套智能家用空调生产基地项目，因文物勘探发掘，项目新地块正在进行地面建设；赞宇科技集团股份有限公司在鹤壁市投资 35 亿元的中原日化生态产业园项目，已开工建设；中农联控股有限公司在安阳市投资 25 亿元的农产品批发物流园项目，正在建设交易展厅和平台； 深圳比亚迪股份有限公司在安阳市投资 10 亿元的智能终端及零部件项目，正在建设厂房； 北京首创集团在商丘市投资 10.6 亿元的新能源发电项目，开始安装设备； 中国电力建设集团有限公司在洛阳市投资 10 亿元的 中水电金属结构及新材料研发中心项目，厂房主体已开工建设；中铁工程装备集团盾构再制造有限公司在新乡市投资 10 亿元的盾构再制造项目，正在办理土地过户手续。

三、消费市场总体 平稳，新业态消费快速增长

2019 年，全省消费品零售总额 22733.0 亿元，增长 10.4% ，高于全国平均水平 2.4 个百分点。其中限额以上零售额 5851.7 亿元，增长 7. 6% 。 开封、洛阳、平顶山、新乡、焦作、漯河、三门峡、商丘、周口、驻马店市和济源示范区等 11 个地区消费品零售总额增幅超过全省平均增幅。

新业态消费快速增长。 2019 年 ， 全省电子商务交易额 19439 亿元，增长 29.1% ；网络零售额 4045 亿元，增长 26.3% 。 95 个国家级、省级电商进农村综合示范县（市）电商交易额 991.0 亿元，网络零售额 442.0 亿元。

城乡市场协调发展，乡村市场较快增长。 2019 年，城镇市场零售额增长 10.2% ，比去年同期提高 0.2 个百分点。乡村市场零售额同比增长 11.2% ，与上年持平，增速高于城镇市场 1.0 个百分点。

餐饮收入增速高于商品零售。 2019 年，商品零售增长 10.0% ，与去年同期持平。餐饮收入增长 12.5% ，比去年同期提高 0.8 个百分点，增速高于商品零售 2.5 个百分点。

多数商品消费保持增长态势。 2019 年，第一大类商品汽车零售额增长 4.4% ，高于全国 5.2 个百分点，增速比去年同期提高 2.6 个百分点。第二大类商品石油及制品类增长 7.3% ，高于全国 6.1 个百分点。书报杂志类、电子出版物及音像制品类、中西药品类和文化办公用品类等消费升级类商品分别增长 17.1% 、 15.3% 、 17.3% 和 7.7% 。粮油食品类、烟酒类、服装鞋帽针纺织品类、饮料类和日用品类等生活类商品零售额分别增长 13.8% 、 14.1% 、 8.3% 、 13.5% 和 15.2% 。家具类和建筑及装潢材料类等家居类商品零售分别增长 11.9% 和 10.2% 。家用电器和音像器材类增长 8.7% 。

生活必需品价格温和上涨。 12 月末，省 商务厅重点监测的 72 种商品价格 “56 涨 16 降 ” 。其中猪肉零售均价 51.23 元 / 公斤，同比上涨 121% ；牛肉零售均价 75.64 元 / 公斤，同比上涨 19.9% ；羊肉零售均价 72.83 元 / 公斤，同比上涨 16.8% ；粮食零售均价 5.22 元 / 公斤，同比上涨 1.4% ；桶装食用油零售均价 15.88 元 / 升，同比下降 0.9% ； 禽类零售均价为 18.71 元 / 公斤，同比上涨 23.7% ； 鸡蛋零售均价 10.19 元 / 公斤，同比上涨 13.7% ；蔬菜零售均价 5.44 元 / 公斤，同比上涨 16.7% ；水产品零售均价 43.06 元 / 公斤，同比下降 4.11% ；水果零售均价 12.8 元 / 公斤，同比上涨 0.2% 。

四、对外投资 趋于理性 ，对外承包工程和劳务完成营业额较快增长

2019 年，全省 对外直接投资 中方协议额 14.3 亿美元，下降 35.9% ； 对外直接投资实际出资 14.1 亿美元，下降 26.7% 。 对 “ 一带一路 ” 沿线国家协议投资 8700 万美元，下降 25.0% 。 郑州和洛阳对外投资分别为 60953 万美元、 51434 万美元，占全省的 78.4% ，增幅较大的有开封、驻马店和濮阳等 3 市。开封、洛阳、安阳、鹤壁、濮阳和驻马店等 6 市完成全年目标。 中方协议投资金额在 1 亿美元以上的项目有：洛阳栾川钼业集团股份有限公司协议出资 5.1 亿美元在瑞士设立埃珂森金属公司，主要从事各种基本金属和贵金属原料和精炼金属的采购、合成、混合、加工、运输和贸易；阿维亚融资租赁（中国）有限公司协议出资 1.6 亿美元在爱尔兰设立深空租赁十五号有限公司，主要从事飞机租赁及贸易；阿维亚融资租赁（中国）有限公司协议出资 1.6 亿美元在爱尔兰设立深空租赁十六号有限公司，主要从事飞机租赁及贸易；河南航投航空设备租赁有限公司协议出资 1.4 亿美元在中国香港设立河南航投租赁（香港）有限公司，主要从事融资租赁、航空器及机械设备维修与销售、货物与技术的进出口贸易。

2019 年 ，全省新签对外承包工程及劳务合作合同额 44.3 亿美元，增长 18.2% 。 新签对外承包工程合同额 1000 万美元以上项目 62 个，新签合同额占全省的 90.0% 。对 “ 一带一路 ” 沿线国家对外承包工程新签合同额为 13.6 亿美元，增长 20.4% ，占新签合同总额的 30.7% 。新签合同额最大企业为中铁七局集团，新签合同 12.6 亿美元。新签大项目有：中国水利水电第十一工程局有限公司签订的合同额为 4.26 亿美元的玻利维亚 “ 科恰班巴 - 圣克鲁斯公路中段 ‘ 艾尔西亚 ’ 双车道施工 ”ES28 公路项目，中石化中原石油工程有限公司签订的合同额为 4.17 亿美元的沙特钻修井项目，中石化华北石油工程有限公司签订的合同额为 3.25 亿美元的沙特钻井服务项目，中铁七局集团有限公司签订的合同额为 1.5 亿美元的毛里求斯房建合作协议项目，中铁七局集团有限公司签订的合同额为 1.35 亿美元的乌干达油区道路第五标段设计和施工项目，中国河南国际合作集团有限公司签订的合同额为 1.17 亿美元的塞内加尔尼阿耶公路改扩建项目。

2019 年，全省对外承包工程及劳务合作完成营业额 41.6 亿美元，增长 20.7% 。 对 “ 一带一路 ” 沿线国家对外承包工程完成营业额 17.1 亿美元，增长 17.1% ，占完成营业总额的 41% 。郑州、濮阳对外承包工程和劳务完成营业额分别为 17 亿美元、 7.2 亿美元，两市合计 24.2 亿美元，占全省 58.2% 。增幅较大的有三门峡、平顶山和南阳等，未完成年目标的有焦作、濮阳、商丘、信阳等 4 市。完成营业额最大的企业为中铁七局集团，完成营业额 8.4 亿美元。