为贯彻中央金融工作会议精神和省委、省政府建设更高水平开放型经济新体制工作部署，省发展改革委加强企业外债管理服务，支持推动我省企业统筹国内国际两个市场两种资源，利用境外债券等金融工具，提升跨境投融资运作能力，扩大中长期外债资金引进，服务我省经济社会高质量发展。

　　6月21日，中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“豫资控股集团”）完成2024年首期5亿美元境外债券资金交割。本期债券实现首单创新，创出两大特色。一是成为我省首单贴标可持续发展境外债券。彰显了我省国资国企拓展绿色金融的积极进取，以市场化方式嫁接国际资本市场金融资源助推经济社会绿色化、低碳化发展。二是市场化投资人占比突破50%。豫资控股集团优化发行策略，优选承销合作机构，在美联储降息政策持续落空等不利条件下，相机抉择在初始价格指引基础上及时下调55bp，以5.9%发行利率将市场化投资人比例锁定在50%以上，赢得了DBS（星展银行）、Societe Generale（法国兴业银行）、Manulife（宏利人寿）、Zhong OU AM（中欧资管）、Credit Agricole SA（法国农业信贷）等市场化投资人认可，有效降低中资金融机构投资人授信占用，提高了金融资源利用效率。三是向国际资本市场展示了我省良好投资价值。豫资控股集团创新发行组织，精心策划路演推介活动，集团高层率队出征，全面对接各类机构，通过8场路演，既围绕债券发行与50余家投资机构深度交流，又充分介绍并展示了近年来河南创新发展的新进展、新成就，增进了国际投资者对投资河南的信心。本期债券最终赢得境内外投资人广泛支持，认购倍数近5倍。

　　境外债券是引入外债资金的重要工具。支持我省企业发行境外债券，有效利用外债资金，对促进金融双向开放、提升国际循环质量和水平具有十分重要意义。下一步，省发展改革委将会同相关部门完善工作机制，加强统筹协调，健全完善支持企业发行境外债券的政策措施，推动全省境外中长期外债扩容提质增效。一是加强服务引导。积极支持和指导省内优质企业合理开展中长期外债融资，引导企业将外债募集资金用于配合落实国家重大战略、助力构建现代化产业体系、促进经济社会高质量发展。二是强化业务培训。联合金融机构，开展企业境外中长期债券业务系列培训，邀请专家学者宣讲解读有关政策，帮助企业增强国际化视野，提高海外融资能力。三是兜牢安全底线。实施企业外债分类管理，健全部门间信息共享及磋商机制，加强境外发债监测分析，密切关注潜在风险主体外债还本付息和经营变化情况，压实发行人主体责任，防范外债风险隐患。